Modul Orgchart slouží k automatizovanému generování "organizační struktury firmy".
Orgchart najdete v levém černém svislém menu jako položku - Systém > Orgchart > Orgchart.
Pro správné fungování Orgchartu je nutné nejprve definovat obsah pomocných číselníků - Oddělení a Pozice. Tyto číselníky najdete ve stejném menu Systém > Orgchart > ...
Orgchart - Oddělení
Prvním krokem v přípravě na automatizované generování "organizační struktury firmy" je definice existujících oddělení ve firmě. Mezi jednotlivými odděleními je možné vytvářet nadřízený / podřízený vztah. Příznak "privátní" znamená, že oddělení nebude v Orgchartu vidět. Vpravo ve formuláři máte možnost určit barvu, jakou bude mít box v Orgchartu.
Orgchart - Pozice
Druhým krokem v pořadí je určení pracovních pozic.
Pro správné zobrazení pozice v Orgchartu stačí vyplnit - Název, Krátký název, vazbu na Oddělení, Název pozice v Orgchartu (pokud má být jiný od Názvu) a určit typ Pozice v orgboardu. Pozice Vedoucí a Asistent jsou v Orgchartu vytučněné oproti ostatním pozicím.
Parametr Klientská pozice (a její stav ANO / NE) rozděluje pozice na dva typy. Interní zaměstnanecká pozice (Klientská pozice = NE), která se propisuje do Orgchartu a může být zároveň i nositelem přístupových práv do systému a čistě Externí obchodní kontakt (Klientská pozice = ANO), který nelze použít v Orgchartu a pracujete s ním jen u externích kontaktů.
Parametr Role slouží k přidělení konkrétnch přístupových práv k dané Pozici. Má význam pouze u Interních zaměstnaneckých pozic (pozice ve stavu Klientská pozice = NE).
Orgchart - přiřazení Pozice k Osobám
Posledním krokem při sestavování "organizační struktury firmy" je nastavení konkrétních Pozic konkrétním Osobám. Každá osoba, která se má v Orgchartu zobrazit musí mít ve svém profilu zaškrtnutý checkbox "Zaměstnanec" u parametru "Typ rozšíření"!
Zaměstnanec může mít více pozic, tím pádem se může v Orgchartu zobrazit vícekrát. Proto můžete u vazby mezi Osobou a Pozicí zaškrtnout příznak "Skrýt v orgboardu", tím pádem se taková pozice do Orgchartu nepropíše.