Firmy

Obsahuje informace o posledním a následujícím kontaktu (každé číslo v kolečku obsahuje historii, číslo značí počet záznamů v historii).

Následuje zobrazení stavu, v jakém se firma nachází a pole pro vkládání poznámek.

• Příprava - firma je zadána do systému po sehnání kontaktu. Tento krok však může být uskutečněn kdykoliv a to i tehdy, kdy se do dané firmy nelze dovolat.
• První kontakt - s novým zákazníkem byl navázán prví kontakt a je zjišťován zájem firmy  o obchodní vztah.
• Úvodní nabídka - firma souhlasila se zasláním úvodní nabídky s popisem produktů a služeb.
• Konkrétní nabídka - firma vyhodnotila úvodní nabídku a nyní je pro připravována nabídka konkrétní s popisem řešení a vypočtenou cenou.
• Jednání - s firmou je domluvena schůzka, na které se bude probírat konkrétní nabídka. Stav jednání někdy může předcházet konkrétní nabídce. To je individuální a závislé na složitosti řešení, které je firmě dodáváno.

• Objednávka - z firmy se stává klient, jelikož mu vyhovuje konkrétní nabídka a chce konkrétní řešení. Dalším krokem je realizace nebo další komunikace.
• Realizace - předmět objednávky je vyráběn nebo dodáván.
• Nezájem - tento stav nastane tehdy, pokud firma v kterékoliv fázi komunikace projevila nezlomný nezájem. Pro opětovné oslovení je možné využít filtr, pomocí kterého zobrazíte firmy nacházející se ve stavu nezájem a mající komunikaci starší než 1 rok.
• Ukončená spolupráce - spolupráce s firmou byla ukončena. Je dobré vždy v poznámce zaznamenat důvod ukončení spolupráce, tedy zda byla ukončena po úspěšném dokončení projektu nebo z důvodu ztráty zájmu ze strany firmy.

Najdete zde informace Typ vztahu, Typ subjektu, Obchodník (má firmu na starosti), Datum vložení a Nadřazenou firmu (přehled holdingu a poboček). Tyto údaje jsou editovány na druhé záložce Základní, na záložce Přehled je pouze zobrazen současný stav a historie změn.

Jestliže k obchodování s klienty aktivně použijete obchodní Aktivity, zobrazí se v tomto widgetu přehled všech rozpracovaných aktivit spolu s komunikací. Díky zobrazení části textu hned zjistíte o čem se v dané aktivitě jedná a datum vám napoví, do kdy má být záležitost vykomunikovaná.

Na druhé záložce je pak přehled uzavřených aktivit, díky kterým můžete zjistit obsah poslední komunikace, na kterou máte navázat. Pomocí ikony zeleného "+" pak můžete rychle vytvářet nové aktivity a pokračovat tak v komunikaci.

Jestliže k obchodování s klienty aktivně použijete obchodní Aktivity, zobrazí se v tomto widgetu přehled všech rozpracovaných aktivit spolu s komunikací. Díky zobrazení části textu hned zjistíte o čem se v dané aktivitě jedná a datum vám napoví, do kdy má být záležitost vykomunikovaná.

Na druhé záložce je pak přehled uzavřených aktivit, díky kterým můžete zjistit obsah poslední komunikace, na kterou máte navázat. Pomocí ikony zeleného "+" pak můžete rychle vytvářet nové aktivity a pokračovat tak v komunikaci.

Widget Kontaktní osoby slouží k přehledu kontaktních osob jednajících za příslušnou firmu. Každá taková osoba má vůči své firmě přiřazenou pozici, kterou vykonává. Díky tomu poznáte, jestli je daná osoba kompetentní pro oslovení nebo ne.

Navíc si můžete u osob přidávat další nadstandardní údaje jako narozeniny, koníčky, záliby a další osobní informace, které jsou nezbytné pro péči o VIP klienty.

Novou kontaktní osobu přidáte pomocí ikony zeleného "+" v pravém horním rohu tohoto widgetu.

Widget Marketingové zatřídění obsahuje informace získané z registru firem MERK. Obsahem jsou informace o Právní formě, Sídle, Počtu zaměstnanců, Obratu, NACE kódech, Vlastnictví a Ekonomickém statusu apod. Tento widget se doplňuje jak ručně, tak automaticky, a to v případě, že má frima vyplněné IČO. Při zakládání firmy tedy vyplňte IČO a poté při editaci toho Widgetu klikněte na Externí Databáze. Zbytek informací pak můžete doplnit ručně.

Widget Marketingové zatřídění obsahuje informace získané z registru firem MERK. Obsahem jsou informace o Právní formě, Sídle, Počtu zaměstnanců, Obratu, NACE kódech, Vlastnictví a Ekonomickém statusu apod. Tento widget se doplňuje jak ručně, tak automaticky, a to v případě, že má frima vyplněné IČO. Při zakládání firmy tedy vyplňte IČO a poté při editaci toho Widgetu klikněte na Externí Databáze. Zbytek informací pak můžete doplnit ručně.